6 мая 2026 года в рамках официального визита делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в специальный административный район Гонконг Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистан (НБУ) и China International Capital Corporation подписали мандатное соглашение, предусматривающее организацию выпуска «дим-сам» облигаций в китайских юанях на сумму 1,5 млрд ($220 млн) на Гонконгской фондовой бирже.
Подписание состоялось на полях первого Узбекско-Китайского экономического форума в Гонконге, который объединил представителей государственных органов, финансовых институтов и деловых кругов двух стран. НБУ стал первым коммерческим банком Узбекистана, достигшим договорённостей с China International Capital Corporation о сотрудничестве в части организации размещений облигаций на международных рынках капитала в китайских юанях.
Соглашение формирует основу для дебютного выхода узбекских корпоративных заемщиков на китайский рынок долгового капитала и отражает намерение сторон развивать данный инструмент опираясь на взаимные долгосрочные интересы. При этом окончательное решение о размещении будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, геополитической обстановки и динамики процентных ставок.
С 2020 года НБУ является активным участником международного рынка капитала. По настоящее время НБУ осуществлены 3 выпуска облигаций на Лондонской и Венской фондовых биржах на общую сумму $1,13 млрд и узбекского сума ($900 млн и 2,9 трлн сумов).
Подписанное соглашение направлено на расширение доступа НБУ к китайскому рынку капитала, который является одним из крупнейших источников долгосрочного финансирования в мире, а также на развитие партнёрства с ведущими финансовыми институтами Китая, включая Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Industrial Bank Co., Ltd., China Construction Bank и China Minsheng Bank.
Соглашение подписано в рамках исполнения Государственной инвестиционной программы на 2026 год, в соответствии с которой на НБУ возложена задача по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов на общую сумму в эквиваленте $1,5 млрд.
Ранее рабочей группой НБУ при поддержке команды China International Capital Corporation была проведена серия встреч с крупнейшими финансовыми институтами и институциональными инвесторами Китая в формате Non-Deal Road Show.
В мероприятиях приняли участие представители более 20 ведущих китайских финансовых институтов, включая Bank of Communications, Industrial Bank of China, CMBC Capital, Ping An Securities, Haitong International, а также управляющие активами Value Partners, Fountainhead, Arkkan, L&R, Lux Aeterna и Enhanced Investment Products.
Кроме того, встречи прошли с рядом международных институциональных инвесторов, среди которых T. Rowe Price, Ninety One, Brevan Howard, Pictet и TT International.
В ходе встреч были представлены макроэкономические реформы в Узбекистане в рамках стратегии «Узбекистан-2030», финансовые результаты НБУ за 2025 год, стратегия развития банка и планы по дальнейшему выходу на международные рынки капитала.
Со стороны инвесторов была отмечена высокая заинтересованность в потенциальных размещениях НБУ в китайских юанях, а также дана высокая оценка проводимым экономическим реформам под руководством президента Узбекистана.
Развитие сотрудничества с китайскими финансовыми институтами, включая China International Capital Corporation, является ключевым элементом стратегии диверсификации источников международного финансирования и расширения доступа к глобальным рынкам капитала.
Для справки:
АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана» был основан в 1991 году и является крупнейшим системно значимым банком страны. По итогам 2025 года активы банка превысили $12 млрд, кредитный портфель достиг $9,0 млрд, совокупный капитал превысил $1,6 млрд, а чистая прибыль составила $160 млн, что является одним из наивысших показателей в банковской системе республики.
China International Capital Corporation (CICC), основанная в 1995 году, является одним из пионеров современного инвестиционного банкинга в Китае и играет ключевую роль в развитии национального рынка капитала, выступая мостом между китайскими и международными инвесторами. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая инвестиционно-банковское консультирование, организацию размещений на рынках капитала, управление активами и брокерские услуги.
CICC имеет развитую сеть в материковом Китае и зарубежные офисы в Гонконге, Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке, сопровождая трансграничные сделки, в том числе в рамках инициативы «Пояс и путь».
По итогам 2024 года совокупные активы CICC составили $92,4 млрд, собственный капитал — $16 млрд, чистая прибыль — $777 млн.
