Ниже приводятся параметры спроса и результаты торгов на Nego Board (секция торговли ценными бумагами в режиме переговорного аукциона):
Параметры спроса:
42,22% объема активных заявок пришлось на долю нерезидентов.
Результаты размещения:
Выпуск корпоративных облигаций Акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат» на 50 млрд сум был зарегистрирован 1 декабря 2021 года Министерством финансов Республики Узбекистан. Всего выпущено 10 000 штук корпоративных облигаций номинальной стоимостью 5 000 000 сумов.
Облигации данного выпуска размещены по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов на площадке фондовой бирже «Тошкент». Андеррайтером выпуска выступила компания ИП ООО «Freedom Finance».
Ставка купонного вознаграждения составляет 23% годовых от номинальной стоимости облигаций с периодом обращения 18 месяцев и с периодичностью выплат купонов 2 раза в год.
Согласно закону о государственных закупках № ЗРУ-684, на данное размещение облигаций был объявлен тендер на электронном портале УзРТСБ среди инвестиционных посредников и андеррайтеров, с действующими лицензиями Республики Узбекистан.
«Мы рады сообщить, что эта сделка завершилась с такими потрясающими результатами. За такой короткий срок была закрыта подписка более чем на 900 % от заявленного объема. Мы вывели на локальный фондовый рынок очередной финансовый продукт, для того чтобы у наших инвесторов было больше возможностей и инструментов для торговли. Мы верим, что листинг данного инструмента на РФБ «Тошкент» будет способствовать развитию фондового рынка Узбекистана. В рамках подписной кампании Freedom Finance были организованы Road Show, которые в общей сложности посетили более 500 человек – новых инвесторов и действующих клиентов»,
В свою очередь АО «Узметкомбинат» также прокомментировали данное размещение.
«Как мы ранее неоднократно отмечали, для нашего предприятия — это дебютный выпуск облигаций. Компания выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. В дальнейших планах есть задача выйти на международные фондовые рынки - провести дополнительную эмиссию акций и разместить евробонды»,
Пресс-конференция по открытию подписной кампании прошла в Ташкенте 7 декабря. Также в рамках размещения облигаций АО Узметкомбинат компанией Freedom Finance были организованы Road Show по городам Узбекистана: в Самарканде, Бухаре, Карши, Навои, Фергане, Андижане и Нукусе.