Долларовый транш был размещён по номиналу с годовым купоном 6,45% — это самый низкий купон среди выпусков финансовых институтов региона CEEMEA с аналогичным кредитным рейтингом объёмом свыше $300 млн с 2021 года. UZS транш имеет рекордно низкий купон в 17,50%.
Оба транша были размещены на 37,5 базисного пункта ниже первоначальных ориентиров, что стало одним из самых значительных сужений спрэдов в регионе CEEMEA в этом году и отражает высокий спрос со стороны инвесторов в Ipoteka Bank, а также растущее доверие к истории развития рынка капитала Узбекистана.
Данной сделкой Ipoteka Bank OTP Group укрепил свои позиции и поставил себя в один ряд с финансовыми институтами региона CEEMEA с аналогичным кредитным рейтингом, подтвердив растущее доверие международных инвесторов к потенциалу рынка Узбекистана.
В качестве совместных глобальных координаторов, букраннеров и лид-менеджеров по сделке выступили J.P. Morgan, Citi, Société Générale и OTP Bank, а Bank of China и Mashreq — в качестве совместных букраннеров.
Комментарии руководства
Этот выпуск — не только важная веха для Ipoteka Bank OTP Group, но и яркое свидетельство доверия, которое международные инвесторы оказывают экономической трансформации Узбекистана, а также прозрачности и операционному совершенству, которые мы обеспечиваем в соответствии с европейскими стандартами. Мы гордимся тем, что объединили богатое наследие Узбекистана и его потенциал для роста с лучшими международными банковскими практиками. Этот успех подчёркивает силу нашей стратегии и доверие инвесторов к выбранному нами пути — Сандро Ртвеладзе, председатель правления Ipoteka Bank OTP Group.
Мы гордимся решением группы OTP инвестировать в эту уникальную страну - Узбекистан, с её динамично развивающейся экономикой и последовательными, продуманными реформами. Правительство Узбекистана и Центральный банк проявили дальновидное лидерство, создав прозрачную, предсказуемую и благоприятную для инвесторов бизнес-среду. Их усилия открыли путь для корпоративных и финансовых институтов к выходу на международные рынки капитала в соответствии с признанными мировыми стандартами. Сегодняшний успех, это не только достижение для Ipoteka Bank OTP Group, но и сильный сигнал о растущем потенциале и стратегической значимости Узбекистана — Ласло Вольф, заместитель генерального директора OTP Bank, председатель Наблюдательного совета Ipoteka Bank OTP Group.
Для меня большая честь быть частью этого важного этапа в истории Ipoteka Bank OTP Group. Я вижу огромный потенциал в промышленном и инвестиционном развитии Узбекистана. Страна переживает динамичную экономическую трансформацию, и мы гордимся тем, что вносим свой вклад в этот процесс, предоставляя надёжную поддержку нашим корпоративным клиентам в их инвестиционных и стратегических проектах. Сегодняшняя сделка подтверждает, что Ipoteka Bank OTP Group является надёжной опорой как для своих клиентов, так и для экономики страны. Мы полностью уверены в потенциале наших корпоративных клиентов и готовы поддерживать их на всех этапах роста — Иракли Элашвили, заместитель председателя правления.
Сайт: ipotekabank.uz
Больше новостей в Телеграме
Подписаться
