Данная программа «Народного IPO» проводится в целях формирования в стране широкого класса собственников 一 акционеров среди всех слоев населения. Для этого на данном этапе выставляются на продажу по принципу «первичного/вторичного публичного предложения» акции таких крупных компаний, как Алмалыкский ГМК, «Узбектелеком», «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа и Узтемирйулконтейнер».
Как сообщалось ранее, для проведения данного процесса:
• в качестве стратегического консультанта и для координации процессов привлечена Международная консалтинговая компания KPMG;
• консорциум Mosaic Financial и Lightman PR привлечен в качестве PR-консультанта для организации комплексной информационно-разъяснительной маркетинговой кампании;
• 6 инвестиционных посредников 一 члены РФБ «Тошкент», включены в список потенциальных андеррайтеров (список победителей), с которыми подписано генеральные соглашения.
При этом, для успешного проведения «Народного IPO» один или несколько андеррайтеров по согласованию со стратегическим консультантом, будут закреплены отдельными контрактами к конкретным компаниям, в которых будет проводиться «Народное IPO».
В сотрудничестве со стратегическим консультантом проведен комплексный анализ обращения акций и необходимых документов для организации «Народного IPO», а также проведен анализ финансово-экономических показателей данных компаний по итогам которого подготовлено предложение о первоначальном размещении акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа».
В свою очередь, Стратегическим консультантом проводится комплексный анализ остальных обществ и разрабатываются рекомендации относительно их готовности к первичному размещению их акций, соответствия стандартам и требованиям публичного размещения.
В целях проведения публичного размещения акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» в рамках «Народного IPO» для:
• разработки бизнес-плана/стратегии и истории инвестиционной привлекательности (equity story) ;
• стандартных услуг букраннеров, включая прием заявок от потенциальных инвесторов на покупку размещенных ценных бумаг, ведения сводного реестра заявок и организации «Народного IPO» акций в качестве андеррайтеров привлечены инвестиционные посредники «KAPITAL-DEPOZIT», «SATORI IB GROUP» и «SATORI CAPITAL».
В процессе проведения публичного предложения акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» установлено, в дополнение к существующим методам приёма заявок, применяемым на торговой площадке РФБ «Ташкент», заявки местных инвесторов также будут приниматься с использованием электронной торговой платформы E-auksion, включая ее мобильное приложение.
Для успешной организации «Народного IPO» акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» андеррайтеры имеют возможность сотрудничества с коммерческими банками, имеющих необходимое мобильное приложения.
В целях создания широкого доступа для всех слоев населения к участию в «Народном IPO» на основе принципа «одна акция 一 один лот» будут также использованы возможности платформы E-auksion, которая успела стать популярной среди граждан и удобной для пользователей, а также заявки всех проявивших интерес к этому процессу резидентов Узбекистана (физические и юридические лица) будут приниматься в том числе через данную платформу.
При этом, через платформу в режиме онлайн 24/7 будет создана возможность:
• идентификации заявителей (ERI, One ID и Mobile-ID) согласно требований законодательства о рынке ценных бумаг;
• выбора профессионального брокера и заключения с ним договора;
• открытия счета депо (счет для акций/облигаций);
• отправки заявок со стороны местных инвесторов на приобретение акций.
Параметры размещения акций (диапазон цен), материалы об инвестиционном потенциале акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа», а также информация о порядке и сроках подачи заявок будут дополнительно размещены через официальные информационные каналы консорциума «KapDepo», агентства госактивов, АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа», а также СМИ и социальные сети.
Будет обеспечено информирование общественности о каждом этапе процесса, а привлеченные PR-консультанты проведут широкую общественную информационно-разъяснительную и маркетинговую кампанию.
Призываем всех соотечественников воспользоваться шансом стать акционерами 一 совладельцами крупнейших компаний республики и участвовать в их управлении.
В соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 19 апреля 2024 года предусмотрено проведение первичного (IPO) и (или) вторичного (SPO) публичного предложения акций АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (2%), АК «Узбектелеком» (2%), АО «Узбекистон почтаси» (5%), АО «Электрон онлайн-аукционларни ташкил этиш» (5%), АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» (2,4%), АО «Узбек геология кидирув» (2%), АО «Узбекгеофизика» (2%), АО «Узбекгидроэнерго» (2%), АО «O‘ztemiryo‘lkonteyner» (4%), АО «Темирйўлкарго» (4%), АО «UzAuto Motors Powertrain» (5%), АО «Тошкент» РФБ» (5%).
Выбор ценных бумаг на рынке капитала в качестве объекта инвестирования и соответственно последствия данных инвестиций, законодательством о рынке ценных бумаг является риском инвестора.
Telegram: @onlineauksionuz
