Для выявления потенциальных инвесторов и получения обновленной информации о текущей рыночной конъюнктуре и отзывов банков-андеррайтеров, организующих процесс IPO, в октябре-ноябре 2021 года Компания направила запрос на отзыв в иностранные инвестиционные банки, такие как «JP Morgan», «Citi», «Credit Suisse», «Raiffeisen Bank International», «Societe Generale», «Natixis» и «Газпромбанк», а также местные коммерческие банки и брокеры.
На основании отзывов иностранных и местных инвестиционных банков и брокерских фирм, АО «UzAuto Motors» совместно с Министерством финансов разработало тендерную документацию с указанием размера и условий сделки IPO и объявило официальный тендер по выбору консорциума андеррайтеров. В этом тендере, наряду с местными андеррайтерами, также могут участвовать иностранные банки и инвестиционные посредники, осуществляющие андеррайтинговую деятельность.
Согласно Постановлению Президента, ПП-90 от 17 января 2022 года, до 31 декабря 2023 года иностранным банкам и инвестиционным посредникам разрешено осуществлять андеррайтинговую деятельность на рынке капитала Республики Узбекистан без получения отдельной лицензии путем образования консорциума. С местными юридическими лицами (андеррайтерами), имеющими минимальный базовый капитал не менее 500 миллионов сум.
В соответствии с Законом о государственных закупках официальный тендер объявлен на сайте Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи.
Крайний срок подачи заявок 11 апреля 2022 в 13:00.
IPO АО «UzAuto Motors» на местных и зарубежных фондовых рынках позволяет компании еще больше расширить свою деятельность за счет реализации новых инвестиционных проектов, повышает ее инвестиционную привлекательность, улучшает корпоративное управление в соответствии с международными стандартами, повышает прозрачность и подотчетность. Кроме того, данное IPO обеспечивает, в частности, местный рынок капитала высококачественными ценными бумагами, более привлекательными для инвесторов, и способствует повышению ликвидности рынка.
АО «UzAuto Motors» основано в 1993 году и является единственным крупным автомобилестроительным предприятием в Узбекистане и Центральной Азии. Сегодня компания выпускает около 360 тысяч автомобилей 12 типов моделей в год. Его основное производственное предприятие расположено в городе Асака Андижанской области, восточной части Узбекистана, где производятся модели Chevrolet Spark, Nexia-3, Cobalt и Lacetti, а автомобили Damas и Labo производятся в Питнаке, Хорезмской области на западе Узбекистана.
Сегодня в компании работает более 11 тысяч сотрудников (более 18 тысяч с учетом местных предприятий по производству комплектующих).
К концу 2020 года выручка компании составила 2 624 миллиона долларов за счет производства 293 тысяч автомобилей, из которых 177 миллионов долларов было экспортировано.
С целью финансирования проекта производства автомобилей Chevrolet Onix и Tracker в апреле 2021 года компания успешно разместила свои первые корпоративные еврооблигации на Лондонской фондовой бирже сроком на 5 лет на сумму 300 миллионов долларов США.
